Informe de 24 Horas de Money Peak

¡Buenos días, lectores y lectoras de Money Peak!

El DAX se mueve en una fase lateral con un aumento del 0,18%, mientras que los metales preciosos experimentan un notable repunte - la plata se disparó más del 5% y el oro alcanzó un nuevo récord histórico. Los mercados vuelven a centrarse en factores fundamentales tras la inestabilidad geopolítica, mientras que las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump contra Canadá y Europa generan inquietud.

⚡ Resumen 24h de Money Peak

• DAX estable con ligera subida del 0,18%, mientras que el Dow Jones cae un 0,58%
• Boom de metales preciosos: Oro (+1,35%) y plata (+5,15%) en niveles récord
• Trump amenaza con nuevos aranceles: 100% a productos canadienses, 200% al vino francés
• SAP lidera las ganancias del DAX con +4,26%, adidas el mayor perdedor (-5,71%)
• Dólar estadounidense sigue perdiendo fuerza – EUR/USD sube un 0,62%

💹 Factores actuales que impulsan el mercado

Se aproxima la decisión de la Fed – no se espera recorte de tasas

La próxima reunión del FOMC de la Reserva Federal estadounidense está en el centro de atención de los mercados, aunque actualmente no se espera ningún cambio en las tasas. La Fed está dividida internamente, lo que se refleja en una cautelosa reacción del mercado [1]. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense pierde valor significativamente, lo que se atribuye a incertidumbres geopolíticas y a la política estadounidense [2].

Amenazas arancelarias de Trump generan incertidumbre en los mercados

Donald Trump genera inquietud con nuevas amenazas: anunció aranceles del 100% contra Canadá si el país establece un acuerdo comercial con China [3]. Adicionalmente, amenaza con aranceles de hasta el 200% al vino francés, lo que podría tener consecuencias de gran alcance para los exportadores europeos [4].

Metales preciosos en busca de récords

El oro y la plata registran nuevos máximos, destacando especialmente la plata con un incremento diario superior al 5%. También el platino (+6,38%) y el paladio (+5,18%) aumentan significativamente. Esta evolución se ve favorecida por las incertidumbres geopolíticas y el debilitamiento del dólar [5].

Sectores bancario y tecnológico en foco

Los bancos estadounidenses se benefician del aumento de márgenes y la buena calidad crediticia, mientras sus beneficios aumentan [6]. En el ámbito tecnológico, las inversiones en IA se vuelven más selectivas, con analistas que ven oportunidades más allá de los "Siete Magníficos", especialmente en los sectores de software y semiconductores [7].

📊 Resumen de datos de mercado

Índices principales

Mejores y peores acciones del DAX

Mejores rendimientos:

Peores rendimientos:

Precios de materias primas

Divisas y bonos

🔍 Nuestro tema de enfoque: Boom de metales preciosos – Oro y plata en máximos históricos

El mercado de metales preciosos está experimentando actualmente un notable repunte. El oro alcanzó un nuevo máximo de 52 semanas con 4.991,40 dólares, mientras que la plata, con un aumento del 5,15% hasta los 101,33 dólares, también marca nuevos máximos. Aún más impresionantes son los incrementos del platino (+6,38%) y del paladio (+5,18%).

Esta evolución contrasta fuertemente con el mercado de criptomonedas: Bitcoin está quedando claramente rezagado respecto al oro y la plata, aunque a menudo se considera una alternativa digital a los metales preciosos [8]. Los expertos atribuyen el auge de los metales preciosos a varios factores:

1. Incertidumbres geopolíticas: Las crecientes tensiones comerciales y las amenazas arancelarias de Trump empujan a los inversores hacia refugios seguros.
2. Debilitamiento del dólar estadounidense: El dólar en retroceso hace que los metales preciosos sean más atractivos para los compradores internacionales.
3. Preocupaciones inflacionarias: A pesar de la inflación decreciente, los metales preciosos siguen siendo demandados como depósito de valor a largo plazo.

"El actual rally de los metales preciosos muestra que las coberturas tradicionales siguen teniendo su justificación en tiempos inciertos", explica un analista de mercado. "Especialmente notable es la fortaleza de la plata, que se beneficia tanto de su función como metal precioso como de la demanda industrial."

💡 Evaluación de Money Peak: Qué significan las últimas 24h para ti como inversor

Sin necesidad de acción inmediata, pero hay que vigilar desarrollos importantes

Los mercados se muestran más estables tras la reciente volatilidad geopolítica. El DAX se mueve en una fase lateral, mientras que en materias primas y divisas se perfilan movimientos más claros. Para los inversores, esto resulta en varios puntos de observación:

1. La diversificación sigue siendo clave: La estabilidad del mercado y la esperada expansión de las expectativas de beneficios más allá de los "Siete Magníficos" hablan a favor de una amplia diversificación, especialmente en EE.UU. [9].

2. Mantener la vista en los metales preciosos: El fuerte rendimiento del oro, la plata y otros metales preciosos podría mantenerse. Una asignación puede ser sensata como protección contra la inflación y las crisis.

3. Considerar los efectos de las divisas: El debilitamiento del dólar estadounidense puede reducir el rendimiento de las inversiones en EE.UU. para los inversores en euros. Podría considerarse una cobertura de divisas.

4. Observar la rotación sectorial: Los bancos estadounidenses se benefician de los márgenes crecientes, mientras que en el sector tecnológico parece más razonable un enfoque más selectivo.

5. Vigilar las disputas comerciales: Las amenazas arancelarias podrían afectar especialmente a los exportadores europeos. Mantén la vista en empresas con alta exposición a Norteamérica.

Los mercados, tras una fase de mayor volatilidad, vuelven a centrarse en factores fundamentales [10]. El riesgo de recesión para EE.UU. y a nivel global sigue considerándose bajo, lo que indica una evolución de mercado fundamentalmente positiva.

References:

[1] No Cut in January or 2026? Interest Rate Roundtable Ahead of FOMC Meeting. youtube.com

[2] Above The Noise: Look Beyond Distracting Headlines. seekingalpha.com

[3] Trump threatens to impose 100% tariff if Canada makes deal with China. cnbc.com

[4] Why European Wine Could Get Pricier Under New US Tariffs. youtube.com

[5] What's the Best Way to Buy Gold in 2026? marketbeat.com

[6] Bank Margins, Earnings Set To Expand, Possibly Defy Credit Concerns. seekingalpha.com

[7] These 5 tech stocks could be big winners this earnings season. marketwatch.com

[8] Crypto Corner: BTC Underperforms Silver & Gold, BTGO IPO's Wall Street Significance. youtube.com

[9] 2026 Year-Ahead Outlook: Macro, Equities, Funds, RMBS, CMBS And CLO Insights. seekingalpha.com

[10] Volatility Fades As Markets Refocus On Fundamentals. seekingalpha.com